Onder het kopje ‘Documenten’ in het hoofdmenu, vind je in het linker menu het kopje ‘Offertes’. Als je hierop klikt, kom je bij het offerte-overzicht. Klik op het potloodicoon in de regel van de betreffende offerte.

Je komt dan in het bewerkingsscherm van de offerte. Midden in het scherm vind je de optie ‘+ factuur’. Als je hierop klikt, wordt er een factuur aangemaakt op basis van de gegevens van deze offerte. Er verschijnt nog een waarschuwingsmelding.

Er verschijnt een linkje naar de nieuwe factuur. Je kunt hier meteen naartoe om deze desgewenst aan te passen of te downloaden/verzenden.

Let op! Je kunt in de offerte klikken op ‘terugdraaien’, hiermee wordt de nieuwe factuur niet verwijderd.

Let op! De nieuwe factuur is een ‘pro forma’ en heeft nog geen factuurnummer. Het factuurnummer wordt toegevoegd zodra de factuur (handmatig) is verzonden. Tot die tijd staat er een verwacht volgend factuurnummer. Op deze manier kunnen facturen worden aangemaakt, zonder dat ze meteen verzonden worden.