Relatiebeheer

Zoek een klant op en je hebt alles bij de hand: contactpersonen, adressen, meldingen, notities, facturen en offertes. Relatiebeheer in Velisoft zet het op één scherm.

Plan een demo Neem contact op Contact
Wat er samenkomt

Alles van een klant op één plek

  • Gegevens Naam, e-mail, telefoon, KvK- en btw-nummer en een eigen zoekcode, met je afspraken zoals de betaaltermijn.
  • Contacten en adressen Meerdere contactpersonen en adressen per klant, met daarnaast een apart factuuradres.
  • Meldingen Zet meldingen bij de klant en wijs een verantwoordelijke aan. Die en de laatste melding zie je terug in de klantenlijst.
  • Notitie en alarmering Schrijf een notitie bij de klant. Een alarmering zien je medewerkers ook in de mobiele app, zoals een hond in de tuin.
  • Facturen en offertes De facturen en offertes van de klant met status en bedrag, en de totalen erbij.
  • Bestanden Bewaar tekeningen, foto's en andere bestanden bij de klant. De knop Bijlages laat zien hoeveel het er zijn.
Zo werkt het

Van zoeken naar het hele verhaal van je klant

  1. 1 Zoek de klant Typ een naam, zoekcode, e-mailadres, adres of een woord uit de notitie. De lijst toont wat je zoekt.
  2. 2 Open de klant Klik op het potlood. Gegevens, contacten, adressen, meldingen en notities staan op één scherm.
  3. 3 Kies de periode Facturen en offertes tonen eerst de huidige maand. Kies een andere maand, een ander jaar of alles, en de totalen rekenen mee.

Wie bij de klanten mag, stel je per gebruiker in. De klantenlijst download je als Excel.

Verder met je relaties

Je hele klantenbestand netjes houden

Contacten en adressen staan ook in een eigen lijst onder Relaties, met hun eigen zoekveld. Werk je met categorieën, dan filter je de klantenlijst daarop.

Klanten waarbij langer dan twee jaar geen activiteit is geweest, licht Velisoft rood op in de lijst. Die kun je legen: alleen de naam en het debiteurnummer blijven dan bestaan, en de bijlages worden verwijderd.

Werkt goed samen met

FacturerenFacturerenKies een klant, voeg de regels toe en verstuur de factuur als pdf, direct vanuit Velisoft.Lees meerOffertesOffertesStel een offerte samen, verstuur hem als pdf en maak na akkoord direct een opdracht aan.Lees meerEigen mobiele appEigen mobiele appMedewerkers op locatie hebben hun werk, foto's, notities en werktekeningen bij de hand.Lees meer

Zien hoe onze software voor jou kan werken?

We laten het je gewoon zien. Geen verkoopgesprek, geen verplichting. Een eerlijk kijkje in de software, afgestemd op jouw bedrijf. Duurt ongeveer 30 minuten.

Plan een demo Neem contact op Contact